近60%基金经理“盯上”一机会 天天聚看点
来源:上海证券报
进入四季度,一项调研揭秘了基金经理的最新投资态度和方向。
调研结果显示,九成以上的基金经理看涨后市或认为保持震荡。电子是最受看好的板块,获票近六成,消费、医药板块关注度也大幅提升。
看跌基金经理仅6%
近日,华夏、南方、易方达、农银汇理、兴业基金等多家基金公司的基金经理接受了调研。调研数据显示,相较于9月调研结果,此次看涨的基金经理占比增加了5个百分点;认为继续震荡的人占比减少6个百分点;看跌的基金经理占比仅6%,变化较小。
多位基金经理表示,结合宏观经济环境和A股现在的估值水平,目前A股市场处于底部区域,整体上看具有较佳的配置机会,应保持乐观积极的心态面对四季度及明年的A股市场。
“在目前时点,宏观环境角度方面有利于A股的因素正在不断积累和增加。”兴业基金高圣认为,海外方面,美联储持续加息有望进入尾声,不断上升的利率对资产价格压力最大的阶段有望过去;国内方面,国家不断出台推动经济健康发展的各项政策和举措,国内各项利好因素在不断积累;汇率方面,尽管上半年人民币相对美元出现了一定幅度的贬值,但在当前汇率水平进一步下行的空间已经有限。
风格方面,大盘价值风格仍较受关注,但关注度较9月时有所下降。调研显示,沪深300指数、中证500指数、创业板指数获基金经理的投票比例分别为35%、29%、18%。相较于9月调研数据,沪深300指数获票比例下降8个百分点,中证500指数、创业板指数比例各有升降,变化相对较小。
电子仍然最“受宠”
哪些板块最受基金经理关注?
调研结果显示,与9月结果相似的是,电子仍是基金经理最看好的板块,获票比例达到56%。
华安基金认为,一方面,AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力;另一方面,受各大品牌新机发布催化,此前较为疲软的消费电子市场受到信心提振。从行业发展周期来看,行业周期复苏预期逐渐清晰,行业有望会重回景气通道。
从近期资金情况看,据天风证券(601162)测算,国庆节前一周,偏股型基金在房地产、非银行金融、机械、银行、国防军工等行业的仓位下降,但在电子、计算机、通信、传媒等行业的仓位提升。
数据也显示,截至10月14日,近一个月以来,机构调研次数最多的行业是计算机软件,其次是半导体。
西部利得基金表示,结构上,短期看好受益于行业景气阶段性回升的消费电子、半导体等板块,同时关注新能源方向的机会;中长期看好受益于市场风险偏好提升、有产业趋势和政策支撑、围绕人工智能、自主可控等方向的科技和制造板块。
除了电子板块,看好消费、医药板块的基金经理占比均接近四成,较9月调查的结果而言,人气大幅提升,而顺周期板块的获票比例也小幅提升。
部分基金经理建议,后续可维持适度均衡的投资策略。兴业基金钱睿南表示,短期来看,他将保持适中的股票仓位,行业层面重视科技成长行业,尤其是立足于国内的数字经济产业;同时,逐步增加地产基建产业链的相关行业配置,比如建材、家居、家电等;医药行业调整渐近尾声,也将逐步提升投资比例。
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